2025年，激光雷達抓住了汽車行業“技術平權”浪潮，實現裝車量快速增長、滲透率持續提升。進入紅利期的頭部企業，邁入了規模效益期的新階段。

過去幾年，市場對激光雷達的應用曾有過戰略搖擺。

作為高階智能輔助駕駛的核心硬件，激光雷達早期受制于成本高昂、工程化不成熟等因素，普及推廣受阻。部分車企一度弱化甚至放棄激光雷達方案，轉而探索以純視覺為核心的感知路徑。

直到近兩年，以禾賽科技為代表的本土企業在自研器件與量產能力上取得突破，將單價從數萬元拉低至數千元級別。與此同時，產品可靠性和一致性不斷提升，工程化成熟度顯著改善，為大規模商業應用奠定了基礎。

枕戈待旦，只欠東風。2025年，激光雷達抓住了汽車行業“技術平權”浪潮，實現裝車量快速增長、滲透率持續提升。進入紅利期的頭部企業，邁入了規模效益期的新階段。

進入普及快車道

蓋世汽車研究院數據顯示，2025年1-12月中國激光雷達裝機量達338.6萬顆，同比增長120.1%，整體滲透率達到11%。

由此帶來的變化是，激光雷達的應用范圍從高端車型的選配變為標配，從新能源車型擴展至主流燃油車及混合動力車型，從高端車型向平價車型下沉。激光雷達，是推動“技術平權”不可或缺的一環。在這過程中，激光雷達的普及呈現出三大特征：

圖片來源：禾賽科技

一是高端車型向全系標配靠攏。比如，理想汽車在L系列煥新時將激光雷達作為全系標配，后續推出的i系列及MEGA延續了這一策略。小米汽車YU7發布會上，創始人雷軍多次強調安全重要性，并宣布全系標配激光雷達。極氪、長安深藍、零跑等品牌也在主流價位車型上實現了激光雷達搭載。

二是成為油電同智的判定標準之一。傳統燃油車品牌同樣開始引入激光雷達產品。比如，奧迪的A5L、A6L等燃油車型都搭載了雙激光雷達配置。

三是車企重新評估激光雷達在主動安全中的重要性。激光雷達從選裝件到標配件的轉變，是主機廠對輔助駕駛安全責任邊界的重新審視。理想主動安全團隊曾發表過一組數據，搭載激光雷達的車型事故率比純視覺方案要降低20%-30%，夜間事故率更是能降低40%左右。

另外，隨著政策的變化，激光雷達在智駕中的重要性將進一步凸顯。2026年1月，工信部發布《輕型汽車自動緊急制動系統技術要求及試驗方法》強制性國標。

行業有觀點認為，到2028年1月1日新標準正式實施后，新車若要在夜間等復雜光照場景下通過嚴苛的AEB測試，激光雷達或將成為不可或缺的感知硬件。

因為純視覺方案在弱光、逆光等極端條件下的感知能力存在物理限制。而激光雷達不受光照條件影響，能夠提供穩定可靠的路況信息。

激光雷達快速下沉的背后，是中國供應商在技術和成本上的持續突破。以禾賽、華為等為代表的中國企業，推動了關鍵技術突破，用芯片化提升了性能，拉低了成本。

光學器件方面top IP player專利族數量，圖片來源：KnowMade

目前，在核心器件和底層技術層面，中國激光雷達企業已具備全球競爭力。

知識產權分析機構KnowMade發布的《汽車激光雷達專利全景分析-2025版》顯示，來自中國的禾賽科技，在激光雷達領域的專利數量與綜合強度位居全球第一，與博世、Waymo 處于行業第一梯隊。

在SPAD/SiPM、VCSEL發射器及APD探測器等關鍵器件領域，禾賽科技的專利數量也是全面領先。

禾賽科技等本土激光雷達供應商的崛起，直接推動了產品成本下降。2025年，相關產品進入了10萬至20萬元價格區間，即中國汽車市場的主戰場。激光雷達在此區間的加速滲透，推動我國2025年L2 級及以上智能輔助駕駛系統滲透率突破50%大關。

圖片來源：禾賽科技

在裝機量快速增長的同時，激光雷達行業整體經營狀況正在改善。還是以禾賽科技為例，其全年交付量超過160萬臺，并成為全球首家且唯一實現全年盈利的激光雷達企業。與此同時，速騰聚創、圖達通等同行企業虧損持續收窄、毛利率改善，行業整體盈利拐點逐步顯現。

展望2026年，多家機構對激光雷達市場依舊持樂觀預期。

數據顯示，截至2025年底，乘用車城區NOA單月標配前裝激光雷達滲透率已突破10%。蓋世汽車研究院分析師認為，隨著2026年城市NOA加速在大眾市場落地，激光雷達搭載量也將隨之增長。當滲透率達到10%后，這標志著激光雷達邁向大眾市場的趨勢已不可逆。

更何況，激光雷達的市場不止整車制造，如今更是延伸到了機器人、低空經濟等智慧交通領域。而2026年后，上述新興產業將進入量產規模化階段。這對于激光雷達產業而言，又是另一個利好。

誰是2025年主雷達裝機量第一？

作為智能輔助駕駛系統的核心感知硬件，主激光雷達承擔前向遠距探測和系統安全兜底職責，對產品性能、可靠性及整車適配能力要求更高。

當前，激光雷達在高階智能輔助駕駛中的核心地位愈發明顯，其裝機量已經成為衡量主機廠技術路線的重要指標。其中，主激光雷達的裝機量直接反映了車企對安全與性能的重視程度。

蓋世汽車研究院數據顯示，2025年國內主激光雷達總裝機量達275.6萬顆。從市場格局看，裝機量位居前列的廠商普遍具備以下特點：一是產品在多車型、多平臺實現規模化落地；二是能長期穩定交付；三是在前向遠距感知場景中，產品性能和系統可靠性經過充分驗證。

具體到企業，呈現“一超多強”的格局。禾賽科技以114.3萬顆裝機量，41.5%的市場份額位居主激光雷達榜首，華為與速騰聚創分列二、三位。值得一提的是，禾賽科技已連續11個月穩居該市場出貨量第一。

圖片來源：禾賽科技

而在2025年1-12月激光雷達供應商裝機量排行榜中，華為技術、禾賽科技和速騰聚創三家企業包攬前三名，合計占據了該市場超九成份額。

頭部廠商的領先地位，主要體現在三個方面：規模化落地、穩定交付與較強的安全驗證。 領先供應商通過自研核心部件及底層芯片化技術，不僅大幅提升了探測可靠性，更實現了性能與成本的平衡。目前，部分頭部產品上到30萬元及以上的高端旗艦車型，下至10萬-20萬元的走量車型，均已實現大規模定點裝機。

以禾賽科技為例，其護城河在于從底層芯片到系統集成的全棧自研。 作為業內唯一在激光器、探測器、數字信號處理器等七大關鍵部件實現全棧自研的企業，其通過首創的“光子隔離”芯片化技術，在物理層面消除了“鬼影”誤報，確保感知的強安全。

圖片來源：禾賽科技

憑借兼容性優勢，禾賽科技已獲得38個汽車品牌、超過150個車型的量產定點。核心產品不僅覆蓋了理想、小米等頭部新勢力，也滲透進了零跑等10萬-20萬元級的走量車型。

對于主機廠而言，激光雷達并非一次性采購的零部件，而是需要在多代車型、多個產品生命周期中，既能保持穩定供貨，又能保證產品的靈活適配性和可靠性。這就對供應商的工程能力、平臺化開發能力以及規模制造能力提出了更高要求。而這正是像華為技術、禾賽科技等頭部激光雷達企業的優勢。

下一步，把“產品”賣向全球

當國內市場滲透率突破關鍵節點，頭部企業的戰略重心開始轉向全球，尋求第二增長曲線。海外市場，尤其是北美與歐洲，對高階輔助駕駛的安全冗余要求持續提升，為中國已具備量產成熟度的激光雷達企業提供了新的增量機遇。

禾賽位于泰國的海外工廠——“伽利略”，圖片來源：禾賽科技

在這一背景下，有觀點認為，未來一段時間，國內激光雷達企業的重要增長動力，主要來自兩個方面：一是全球化布局的持續推進，二是L3級自動駕駛逐步放開所帶來的新增需求。

從這可以看出，全球化競爭不再是單一產品的較量，而是產能、生態與本地化服務的綜合體系力對決。 這主要體現在三個層面：

第一，要有面向L3及以上級別的前瞻技術儲備。對于L3及以上級別自動駕駛，激光雷達需要具備更遠的探測距離、更高的分辨率及更強的抗干擾能力。同時，海外主機廠與Tier1對供應鏈穩定性、本地化交付能力的重視，也對激光雷達企業提出了更高要求。

第二，是產能與供應鏈的全球布局能力。為應對海內外主機廠對供應鏈穩定性的要求，企業必須提前布局產能。以禾賽科技為例，其近年來在全球市場的布局，就體現了當前頭部廠商的發展策略。

圖片來源：禾賽科技

目前，禾賽科技僅ATX煥新版就有超400萬臺訂單，還斬獲了多家海外頭部汽車廠和國內頭部新勢力L3定點。在有訂單支撐的前提下，禾賽科技計劃將2026年的年產能翻番至400萬臺。

為確保海外產品交付，禾賽科技將在泰國曼谷建設首個海外工廠“伽利略”，預計于2027年初投產，以滿足海外訂單的本地化生產和交付需求。

圖片來源：禾賽科技

第三，是構建技術生態圈的能力。 通過與國際主流自動駕駛計算平臺展開深度協同，激光雷達不再以單一硬件產品進入海外市場，而是被納入軟硬件解決方案體系之中。

較具代表性的合作是禾賽科技與英偉達。雙方的合作始于2019年，圍繞自動駕駛感知與計算平臺展開了協同合作。

2026年，禾賽科技入選了英偉達“NVIDIA DRIVE Hyperion 10平臺”的激光雷達合作伙伴。這意味著，選擇該平臺的主機廠和開發者，可直接采用禾賽科技高性能激光雷達在內的軟硬件解決方案。比如禾賽科技專為L3/L4設計的超遠距雷達ETX產品。

雙方的合作，還可幫助禾賽科技的產品能更順暢地進入歐美主機廠體系。

綜合來看，2026年，對激光雷達企業依舊是利好之年。但必須注意的是，入場券也在收緊。從2025年激光雷達裝機量格局以及企業在手訂單來看，資源將進一步向現金流充沛、具備技術造血能力、與車企或頭部Tier1深度綁定的頭部玩家集中。

以禾賽科技為代表的領先廠商，因為擁有充沛現金儲備與全棧自研技術護城河，或將成為本輪競爭窗口期的最大獲益者，甚至可能是定義全球智駕感知標準的領航人。