2025年1-10月世界新能源乘用車達(dá)到1736萬臺(tái)，同比增30%。10月世界新能源乘用車達(dá)到211萬臺(tái)，同比增17%，環(huán)比降3%。今年1-10月美國(guó)新能源的銷量140萬臺(tái)增速10%，由于高關(guān)稅和新能源補(bǔ)貼取消的漲價(jià)因素，美國(guó)新能源車10月銷量9.3萬臺(tái)同比降32%，環(huán)比降51%。2025年中國(guó)新能源乘用車世界份額68%，其中10月中國(guó)新能源乘用車世界份額達(dá)到75%的高份額。

2025年10月自主新能源乘用車海外市場(chǎng)銷量份額17.7%，環(huán)比9月提升3個(gè)百分點(diǎn)。由于自主新能源出口表現(xiàn)較好，而美國(guó)變化大，因此自主新能源乘用車海外市場(chǎng)銷量份額從2024年的8.7%，今年1-10月上升到13.8%的提升較大。

世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì)，2022年已經(jīng)達(dá)到13%水平，2023年達(dá)到16%，2024年達(dá)到19.5%，2025年4季度滲透率達(dá)到25.2%。2025年4季度新能源滲透率中，中國(guó)新能源滲透率達(dá)到49%，德國(guó)達(dá)到30%，挪威達(dá)到76%，英國(guó)34%，而美國(guó)僅有7%，日本僅有1.7%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。

2025年1-10月份的世界新能源的增減量貢獻(xiàn)度中，中國(guó)占了68%，德國(guó)和英國(guó)各占了增量的5%和4%的貢獻(xiàn)度作用，所以整個(gè)世界新能源車總體的增量貢獻(xiàn)基本就是在中國(guó)。近幾年中國(guó)貢獻(xiàn)了世界7成左右的增量，中國(guó)車市是世界新能源車競(jìng)爭(zhēng)的核心的焦點(diǎn)。

一、世界新能源汽車走勢(shì)

1、2025年世界新能源汽車表現(xiàn)

2024年世界汽車銷量9177萬臺(tái)，其中新能源汽車銷量1824萬臺(tái)，燃油車銷量占比相對(duì)下降。2025年1-10月份世界汽車銷量達(dá)到7925萬臺(tái)，新能源汽車達(dá)到1800萬臺(tái)。

2、世界汽車能源結(jié)構(gòu)

2025年1-10月世界廣義新能源車銷售比例達(dá)到世界汽車銷量占比為29.5%，比2024年全年增長(zhǎng)3.2個(gè)百分點(diǎn)的水平，而狹義新能源車達(dá)到了22.7%的水平，呈現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的狀態(tài)。

2025年1-10月的新能源車份額達(dá)到22.7%，其中純電動(dòng)車的占比達(dá)到15%，插電混動(dòng)達(dá)到7.7%的汽車比例，新能源表現(xiàn)優(yōu)秀。

二、世界新能源乘用車走勢(shì)

1、世界新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

2020年上半年世界新能源車面臨高基數(shù)壓力，下半年開始進(jìn)入低基數(shù)階段，奠定了持續(xù)至今新的新能源增長(zhǎng)周期。2021-2024年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢(shì)，低基數(shù)下的增長(zhǎng)更強(qiáng)。

2025年世界新能源車起步較低，隨后2-10月恢復(fù)高增長(zhǎng)。由于春節(jié)較早，中國(guó)新能源的年初銷量較低，春節(jié)后2-10月依托國(guó)家報(bào)廢更新和以舊換新政策恢復(fù)高增長(zhǎng)，推動(dòng)世界新能源車高增長(zhǎng)。

2、2024年世界新能源乘用車表現(xiàn)

2020年新能源乘用車銷量達(dá)到287萬臺(tái)，走勢(shì)與2019年同期增42%。

2021年新能源乘用車銷量達(dá)到637萬臺(tái)，增長(zhǎng)122%的超預(yù)期的超強(qiáng)表現(xiàn)。

2022年世界新能源乘用車走勢(shì)較強(qiáng)，全年達(dá)到1039萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)63%。

2023年世界新能源乘用車走勢(shì)較強(qiáng)，全年達(dá)到1382萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)34%。

2024年世界新能源乘用車達(dá)到1732萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)25%。因?yàn)闅W美新能源走勢(shì)放緩，世界新能源相對(duì)前幾年的走勢(shì)放緩較大。

2025年1-10月世界新能源乘用車達(dá)到1736萬臺(tái)，同比增30%；10月世界新能源乘用車達(dá)到211萬臺(tái)，同比增17%，環(huán)比降3%。

3、海外新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

今年1-10月的海外走勢(shì)相對(duì)波動(dòng)較大，形成海外新能源市場(chǎng)似乎相對(duì)較好的走勢(shì)。

中國(guó)之外市場(chǎng)的新能源走勢(shì)總體增長(zhǎng)異常，美國(guó)新能源在今年走勢(shì)劇烈波動(dòng)，由于歐美新能源走勢(shì)異常回暖，因此1-10月增速達(dá)到29%，好于2024年表現(xiàn)。

目前海外可統(tǒng)計(jì)到的主流市場(chǎng)中，自主品牌新能源的海外市場(chǎng)分析總體表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)。2021年中國(guó)自主品牌新能源車在海外市場(chǎng)份額1.8%；2022年上升到3.9%，增2.1個(gè)點(diǎn)；2023年上升到7.1%，增3.2個(gè)點(diǎn)；2024年自主新能源乘用車海外銷量份額8.7%。

2025年10月自主新能源乘用車海外市場(chǎng)銷量份額17.7%，環(huán)比9月提升3個(gè)百分點(diǎn)。由于自主新能源出口表現(xiàn)較好，而美國(guó)變化大，因此自主新能源乘用車海外市場(chǎng)銷量份額從2024年的8.7%，今年1-10月上升到13.8%的提升較大。

從新能源車的區(qū)域市場(chǎng)走勢(shì)看，2020年歐洲始終是加速上行，超越中國(guó)。2021-2025年的歐洲新能源車市場(chǎng)總體高位平穩(wěn)增長(zhǎng)，而中國(guó)新能源車市場(chǎng)近幾年持續(xù)走勢(shì)強(qiáng)勁。

中國(guó)今年1-2月下滑是暫時(shí)的，3-10月拉起來。今年中國(guó)新能源企穩(wěn)走強(qiáng)，歐洲北美遠(yuǎn)弱于中國(guó)走勢(shì)。

美國(guó)新能源乘用車包含了皮卡的數(shù)據(jù)，3月因關(guān)稅因素總體走勢(shì)回暖，7-9月?lián)屬?10月走弱。歐美目前的早期嘗試者和環(huán)保主義者都已經(jīng)購買了電動(dòng)汽車，而美國(guó)政府取消了新能源車的補(bǔ)貼，對(duì)美國(guó)新能源的影響較大，即使特斯拉放開自動(dòng)駕駛的使用，但銷量滲透率提升沒有達(dá)到預(yù)期。

今年1-10月美國(guó)新能源的銷量140萬臺(tái)增速10%，相對(duì)近幾年增速較好。由于高關(guān)稅和新能源補(bǔ)貼取消的漲價(jià)因素，美國(guó)新能源車10月銷量9.3萬臺(tái)同比降32%，環(huán)比降51%。

歷年10月的歐洲新能源車銷量均相對(duì)較低，今年市場(chǎng)逐步恢復(fù)，目前在經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)低迷的背景下，歐洲新能源的增長(zhǎng)仍是較大的。

歐洲新能源乘用車今年1-10月銷量291萬臺(tái)，較去年同期增量65萬臺(tái)，增28%。初步統(tǒng)計(jì)歐洲新能源乘用車10月29.4萬臺(tái)、同比增22%。

2024年歐盟新能源增長(zhǎng)偏弱，今年恢復(fù)較好，但月度走勢(shì)缺乏持續(xù)上升的動(dòng)力。

4、世界各國(guó)新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì)，2022年已經(jīng)達(dá)到13%水平，2023年達(dá)到16%，2024年達(dá)到19.5%，2025年4季度滲透率達(dá)到25.2%。2025年4季度新能源滲透率中，中國(guó)新能源滲透率達(dá)到49%，德國(guó)達(dá)到30%，挪威達(dá)到76%，英國(guó)34%，而美國(guó)僅有7%，日本僅有1.7%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。

隨著中國(guó)繼續(xù)強(qiáng)化新能源發(fā)展，歐洲與美國(guó)弱化新能源的鼓勵(lì)政策，世界新能源車進(jìn)入分化發(fā)展的新階段。

5、世界各國(guó)新能源銷量貢獻(xiàn)度

2024年中國(guó)新能源乘用車在世界的新能源乘用車增量貢獻(xiàn)度是78%，其它貢獻(xiàn)度較大的是：德國(guó)8%、印度6%、法國(guó)5%、英國(guó)4%，有較大增量貢獻(xiàn)。2025年1-10月份的世界新能源的增減量貢獻(xiàn)度中，中國(guó)占了68%，德國(guó)和英國(guó)各占了增量的5%和4%的貢獻(xiàn)度作用，所以整個(gè)世界新能源車總體的增量貢獻(xiàn)基本就是在中國(guó)。近幾年中國(guó)貢獻(xiàn)了世界7成左右的增量，中國(guó)車市是世界新能源車競(jìng)爭(zhēng)的核心焦點(diǎn)。

三、世界新能源乘用車結(jié)構(gòu)特征

1、世界新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

2021年全年的歐洲新能源市場(chǎng)受疫情影響，新能源增長(zhǎng)較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大，2023-2024年歐洲份額繼續(xù)小幅下降。2025年1-10月歐洲新能源的世界份額達(dá)到17%，較去年同期的份額基本持平。

近期中國(guó)新能源乘用車的增速強(qiáng)于世界平均增長(zhǎng)速度，2020年中國(guó)新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)。2021年中國(guó)全年保持52.4%的較強(qiáng)水平；2022年的中國(guó)新能源乘用車世界份額超過62%；2023年的中國(guó)占世界份額64%；2024年繼續(xù)沖刺到74%的份額；2025年中國(guó)新能源乘用車世界份額68%，其中10月中國(guó)新能源乘用車世界份額達(dá)到75%的高份額。

2、各廠家新能源車份額走勢(shì)

從歷年銷量份額看，中國(guó)的比亞迪世界領(lǐng)先，中國(guó)吉利迅速崛起，特斯拉表現(xiàn)不強(qiáng)，下滑到第三位。近期上汽集團(tuán)乘用車和上汽五菱兩家自主車企海外表現(xiàn)較平穩(wěn)。

吉利汽車與長(zhǎng)安新能源近期走強(qiáng)明顯。德國(guó)大眾的新能源車表現(xiàn)較強(qiáng)，寶馬集團(tuán)、韓國(guó)現(xiàn)代等下降到第三梯隊(duì)水平。

豪華車的新能源化浪潮競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，美國(guó)特斯拉表現(xiàn)放緩。目前寶馬、奔馳的性能車的走勢(shì)一般。

四、純電動(dòng)新能源車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、純電動(dòng)的世界結(jié)構(gòu)

中國(guó)在世界純電動(dòng)車市場(chǎng)份額表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，2022年升到64.8%的份額；2023 -2024年的份額低于65%的份額水平；2025年1-10月中國(guó)在世界純電動(dòng)車市場(chǎng)份額63.8%份額，較2024年份額基本持平。

歐洲純電動(dòng)車的份額從2021年26%，到2023年下降到20%的水平，2025年1-10月的份額相對(duì)回落到17.2%。今年美國(guó)電動(dòng)車份額僅有9.5%，10月的5.2%的表現(xiàn)下降。

2、車企份額走勢(shì)

從車企的純電動(dòng)份額來看，比亞迪的份額總體來看持續(xù)上升。從2021年7%的份額水平， 2023年的份額上升到17%，2024 -2025年的份額達(dá)到18%的表現(xiàn)良好。

純電動(dòng)車中的特斯拉份額表現(xiàn)相對(duì)較差，特斯拉2021年在23%左右的份額水平，目前保持下滑到13%的較低水平。

吉利集團(tuán)的份額從2019年的4%上升到2025年10.4%。上汽的純電動(dòng)份額近期較強(qiáng)，廣汽集團(tuán)和長(zhǎng)安純電動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)。

五、插混新能源車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、插混的世界結(jié)構(gòu)

中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)。2021年中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額在33%的水平，2025年1-10月中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額達(dá)到75.7%的超高水平，中國(guó)在世界插電混動(dòng)市場(chǎng)呈現(xiàn)超強(qiáng)的表現(xiàn)。

歐洲的插電混動(dòng)份額從2021年的55%，下降到2025年的16.5%的水平。

2、車企份額走勢(shì)

從車企的插電混動(dòng)份額來看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2021年的世界插電混動(dòng)份額15%，2023年上升到世界插電混動(dòng)份額36%的水平，2024年的比亞迪插混份額39%很好，今年1-10月份額維持在33.5%，體現(xiàn)了比亞迪插電混動(dòng)市場(chǎng)的領(lǐng)軍表現(xiàn)。

德國(guó)大眾的插電混動(dòng)份額2021年大幅上升到15%，2025年又下降到5%的份額。寶馬的插電混動(dòng)份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降，2025年下降到2.5%的水平，吉利沃爾沃的插電混動(dòng)占到世界9.6%的水平。

六、混合動(dòng)力車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、普混的世界結(jié)構(gòu)

中國(guó)前兩年混動(dòng)高速發(fā)展，2022年成為世界較大的混動(dòng)市場(chǎng)，隨著插混崛起，2023年以來中國(guó)混合動(dòng)力的世界份額下降，美國(guó)的混動(dòng)市場(chǎng)回升。

2、普混的企業(yè)份額走勢(shì)

混合動(dòng)力市場(chǎng)是日韓強(qiáng)勢(shì)的占據(jù)，豐田、本田、日產(chǎn)和現(xiàn)代的混動(dòng)表現(xiàn)很強(qiáng)，2025年占據(jù)90%，其它大部分企業(yè)的混動(dòng)份額均不超過1%。近期豐田和馬自達(dá)在2025年的混動(dòng)市場(chǎng)份額表現(xiàn)較好。上汽名爵的混合動(dòng)力在歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)也很好。